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Apr 10, 2023

운임은 바닥 근처; 트레일러 판매 감소

2023년 5월 16일 • | ACT의 미국 화물 시장 및 트레일러 판매 보고서

2023년 5월 16일

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ACT Research의 미국 화물 시장 및 트레일러 판매에 대한 보고서는 냉정하지만 고무적인 전망을 제시합니다.

화물 시장에 관한 한, ACT Research는 여전히 약세를 보이고 있지만 터널 끝에 희미한 빛이 있다고 보고합니다.

"ACT는 수요 펀더멘털이 개선되고 용량이 부족해지기 시작하면서 화물 시장에서 긴밀하게 얽혀 있는 공급과 수요 역학이 회복되기 시작하는 것으로 보고 있습니다."라고 회사는 예측합니다.

ACT Research의 부사장이자 수석 분석가인 Tim Denoyer는 블로그 게시물에서 화물 수요가 거의 바닥에 가깝다고 말했습니다. 블로그 게시물은 회사의 월별 화물 예측 보고서의 정보를 활용합니다.

늦은 농산물 운송 시즌으로 인해 수요 부족이 발생했으며 화물 시장은 재고 정리의 정점을 통과할 가능성이 높다고 ACT는 지적했습니다.

Denoyer는 블로그 게시물에서 "인플레이션이 완화되면서 실질 소득 추세가 개선되면 올해 휴일 지출이 조금 더 늘어날 것입니다. 재고 정리가 줄어들면 화물량이 더 많아질 것입니다"라고 말했습니다.

결국 운임을 높이는 또 다른 요인은 선단 수용력이 기록적인 속도로 줄어들고 있다는 점이라고 그는 덧붙였습니다.

Denoyer는 "주 간 운영 당국은 지난 10월 이후 약 11,000건의 순 취소를 포함해 4월 약 1,600건의 순 취소를 포함해 기록적인 속도로 위축되고 있습니다"라고 말했습니다. "4월 총 취소 건수는 약 10,800건으로 기록적인 수준에 가까웠지만 보조금과 복원도 늘어났습니다. 이는 수용 능력을 강화하기 시작했으며 이는 현물 요금이 바닥을 찾고 상승하기 시작하는 데도 도움이 될 것입니다."

ACT Research는 장거리 트럭 운송 고용도 줄어들고 있다고 보고합니다. 2023년 1분기 장거리 트럭 운송 일자리는 1% 감소해 8,700개의 일자리가 사라졌습니다. 여전히 전년 대비 3% 증가했지만 최신 3월 데이터 포인트는 6월까지 전년 대비 감소할 것입니다.

Denoyer는 "추가 물량과 조임 용량의 교차점은 현물 트럭 적재율이 단기적으로 바닥을 칠 것이라는 우리의 예측을 뒷받침합니다"라고 말했습니다. "우리는 16개월 전 2023년 현물 요금 예측을 도입한 이후 대략 이번 달쯤 바닥을 예상해 왔으며, 이번 주 로드체크가 새로운 화물 주기를 안내하는 데 도움이 될 것이라고 여전히 생각하고 있습니다."

ACT 보고서에 따르면 4월 예비 순 트레일러 주문은 3월보다 크게 감소했으며 1년 전보다 훨씬 더 낮았습니다.

ACT 리서치의 상용차 시장 조사 및 출판 담당 이사인 제니퍼 맥닐리(Jennifer McNealy)는 또 다른 블로그 게시물에서 "예비 순주문은 3월 접수량에 비해 41%, 지난해 같은 달에 비해 49% 감소했다"고 밝혔다. "특히 업계가 겪고 있는 거의 기록적인 주문 잔고와 공급망 문제를 고려할 때 계절적 기대에 따라 4월 주문이 철회될 것으로 예상됩니다."

그녀는 지난 달과 지난해 수치가 특히 강세를 보였지만 새로운 예고편에 대한 수요가 줄어들고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. 수요 감소에도 불구하고 수주잔고는 주목할 만하다.

"당분간 업계는 개선의 조짐이 매달 나타나고 트레일러가 필요한 차량이 이미 주문된 대기열에 남아 있지만 대부분의 트레일러 카테고리에 대한 잔고가 여전히 최고 수준에 가깝지만 여전히 지속되는 공급망 문제로 씨름하고 있습니다. 목표 범위"라고 McNealy는 말했습니다.

ACT Research는 4월 전체 데이터가 공개되면 트레일러 잔고가 약 16,500단위 감소하여 약 213,000단위가 될 것으로 예상합니다. 데이터는 회사의 업계 현황: 미국 트레일러 보고서에서 가져온 것입니다.

ACT 보고서에 따르면 공급망 문제는 화물 시장과 신규 트레일러 판매에 계속 영향을 미치고 있습니다.

1986년에 설립된 인디애나주 콜럼버스에 본사를 둔 ACT Research는 상업용 차량 트럭, 트레일러, 버스 산업 데이터, 시장 분석 및 북미 및 중국 시장에 대한 예측을 발행합니다.

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