소식

Jun 19, 2023

Container xChange Asia Forecaster 2023년 4월

아시아의 해양 및 공급망 산업은 극심한 어려움을 겪고 있습니다.

운영 인프라인 시장을 제공하는 온라인 컨테이너 물류 회사인 Container xChange가 발표한 4월 아시아 컨테이너 시장 예측 보고서에 따르면, 아시아의 해양 및 공급망 산업은 무역 패턴에 심각한 혼란을 겪고 있으며 이로 인해 컨테이너 가격이 하락하는 등 소란스러운 상황에 처해 있습니다. , 전 세계 컨테이너 물류 회사에 대한 지불과 같은 서비스 계층이 있습니다.

항구에 빈 컨테이너가 있어 중국에 컨테이너 공급 과잉 위험이 닥칠 것

상하이의 CAx(컨테이너 가용성 지수)를 전년 대비 비교한 결과 중국 항구의 과잉 컨테이너 문제에 대한 몇 가지 흥미로운 통찰력이 제시되었습니다. 전통적으로 1분기 상하이의 CAx 값은 인바운드 컨테이너에 비해 아웃바운드 컨테이너 수가 더 많기 때문에 잔고 0.5보다 낮았습니다.

그러나 올해는 CAx 값이 0.6 기준점을 넘어서는 추세가 정반대다. 현재 추세는 성수기(10~12월) 이후 수요 감소와 춘절 휴업으로 인해 1분기 수출이 감소한 데 따른 것으로 풀이된다.

결과적으로 지난 2년 1분기 동안 항구의 컨테이너 수는 일반적으로 감소했습니다. 그러나 올해 상황은 다르다. 수요 부족과 항구에 유휴 상태로 있는 컨테이너 수가 늘어나면서 2023년 1분기에 관찰된 바와 같이 중국의 인바운드 컨테이너 수가 크게 증가했습니다. 이러한 추세 변화는 아래 CAx 그래프에 반영되어 있습니다.

2022년 37주차(9월)가 시작된 이후 컨테이너 가용성 지수(CAx)는 지난 2년보다 지속적으로 높은 수준을 유지했습니다. 이는 9월 이후 상하이항 입항 컨테이너가 증가세를 이어가고 있음을 의미한다. 이러한 추세는 중국의 Yantian과 Tianjin 항구에서도 관찰됩니다.

우리의 연구와 중국 고객들과의 인터뷰에 따르면 업계의 설 이후 회복은 최근에야 시작되었으며 올해 이맘때의 일반적인 기대치를 밑돌고 있는 것으로 나타났습니다. 데카르트에 따르면 미국의 수입은 1월보다 16.2%, 전년 동기 대비 25%, 코로나19 이전인 2019년 2월에 비해 0.3% 감소했다.

컨테이너 가용성 지수는 포트별로 인바운드 컨테이너와 아웃바운드 컨테이너의 비율을 측정하며 0.5를 초과하는 수치는 포트에서 아웃바운드 컨테이너보다 인바운드가 더 많다는 것을 의미합니다. 이는 현재 중국 항구의 CAx 값이 2019년, 2020년, 2021년, 2022년보다 높음을 시사하며 이는 중국의 상당한 컨테이너 잉여를 나타냅니다. CAx 지수 등급이 높을수록 아웃바운드 컨테이너보다 인바운드 컨테이너가 더 많다는 의미입니다. 따라서 중국의 수출 컨테이너가 낮다면 주요 수입국들이 평소처럼 중국으로부터 물품을 수입하지 않았음을 의미한다. 이런 경향은 업계에서도 뚜렷이 나타난다.

컨테이너 평균 가격 62% 하락* 3월 중국, 전년 동기 대비

Container xChange의 분석에 따르면, 올해 3월과 지난해 같은 기간의 컨테이너 가격을 비교하면, 중국 전역에서 컨테이너 가격이 평균 62% 하락했습니다. 아래 표는 중국 내 여러 항구의 가격 하락을 자세히 분석한 것입니다. 이번 분기(1~3월)는 일년 내내 전반적인 가격 변동에 비해 상대적으로 안정적인 모습을 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

*컨테이너 평균 가격은 해당 항구 위치에서 구매할 수 있는 컨테이너 가격입니다.

지난 1년 동안 중국의 평균 컨테이너 가격이 하락세를 보인 것은 분명합니다. 하지만 아래 그래프를 보면 2023년 1분기 동안 가격이 상대적으로 안정세를 유지했다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 관찰은 더 이상의 가격 하락이 없다면 컨테이너 가격이 이미 바닥을 치고 더 이상 하락하지 않을 가능성이 있음을 시사합니다. 더 이상 떨어지지 마세요.

인타아시아 무역은 중국의 무역 수치에 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 기업들이 무역을 다각화하고 동남아시아에서 상품을 점점 더 많이 조달함에 따라 공급망의 변화와 글로벌 수요 약화로 인해 우려가 제기되고 있습니다. 반면, 중국 정부 데이터에 따르면 3월 중국의 수출 수치는 예상을 뛰어넘어 미국 달러 기준으로 전년 대비 14.8% 증가했습니다.